Neste artigo você aprenderá a utilizar a funcionalidade de Datas Comemorativas.
As Datas Comemorativas são datas importantes que serão vinculados aos seus clientes. Por exemplo, anotar o aniversário do cliente ou anotar o aniversário de um familiar do seu cliente, para que você possa ter uma vantagem competitiva na frente dos seus concorrentes na hora de gerar um orçamento.
Como acessar a Data Comemorativa:
Para adicionar uma data comemorativa a um cliente, vá na aba Clientes > Clientes
Ao entrar na sua lista de Clientes, selecione o cliente desejado e clique no botão localizado à sua direita chamado "Editar".
Nesta área, na parte inferior da janela, vá até a opção "Datas Comemorativas".
Dentro dessa janela é possível ver toda a listagem das datas comemorativas vinculadas ao cliente desejado.
Como adicionar uma nova Data Comemorativa ao cliente:
Para adicionar uma nova data comemorativa ao cliente selecionado, clique no botão verde "Adicionar" localizado no canto inferior esquerdo da tela, como mostra a imagem abaixo:
Ao entrar na tela de "Adicionar Data Comemorativa", preencha os campos solicitados e clique em "Salvar" para criar a nova data ao cliente.
- Não Permite Notificação: Quando cliente solicitar que não quer ser contactado, marque essa opção. Esse recurso só é valido se você tem ativo o robô de WhatsApp e tem um regra de disparo por data comemorativa.
- Tipo da Comemoração: Selecione o tipo de comemoração de acordo com o Tipo de Evento cadastrado em Cadastros Básicos > Tipos de Eventos. Para mais informações sobre Tipos de Eventos, clique aqui.
- Descrição: Escreva a descrição da data comemorativa.
- Data da Comemoração: Selecione no calendário a data comemorativa.
