Neste artigo você aprenderá a utilizar a funcionalidade de Atividades.
As Atividades são registros vinculados aos clientes. Por exemplo, ao enviar o E-mail ou WhatsApp de um orçamento ao cliente, automaticamente será criada uma nova atividade registrando essa interação com o cliente.
Entretanto, às vezes precisaremos registrar, por exemplo, algum telefonema ou reunião e para isso o registro deverá ser feito manualmente.
Como vincular os Tipos de Atividades aos Clientes:
Para adicionar uma atividade a um cliente, vá na aba Clientes > Clientes
Ao entrar na sua lista de Clientes, selecione o cliente desejado e clique no botão localizado à sua direita chamado "Editar".
Nesta área, na parte inferior da janela, vá até a opção "Atividade" e clique no botão "Adicionar" para adicionar uma atividade a este cliente selecionado.
Feito isso, basta preencher os campos, como no exemplo abaixo, para vincular uma atividade ao cliente.
Como cadastrar um novo Tipo de Atividade:
Clique aqui para aprender a cadastrar um Tipo de Atividade.
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Qualquer dúvida estamos à disposição.
Att.
Equipe MSLocações