Neste artigo exploraremos o funcionamento do preenchimento automático das taxas de adquirentes e bandeiras nas parcelas relacionadas ao Contas a Receber.
Antes de iniciar esta leitura, é extremamente recomendado que você já tenha cadastrado as suas adquirentes e bandeiras.
Clique aqui para ver como cadastrar as Taxas das adquirentes/bandeiras.
Explicando essa funcionalidade nas Parcelas de um Orçamento:
Ao lançar as parcelas pela tela de orçamento (reserva do orçamento) e selecionar a forma de pagamento "Crédito" ou "Débito", será exibida a escolha das adquirentes e bandeiras cadastradas.
Após a seleção da adquirente/bandeira, o sistema automaticamente buscará a taxa correspondente. É importante ressaltar que se a opção for "Crédito", a taxa será aplicada de acordo com a quantidade de parcelas preenchida anteriormente:
OBS: Se você não confere o extrato bancário de acordo com a data de compensação, recomendamos já criar os lançamentos de contas a receber do tipo de pagamento cartão de crédito ou débito já BAIXADAS. Para isso de a permissão "Orçamento - Reservar - Status Lançamento" que fará com que o campo status aparece nessa tela e você poderá criar o lançamento com status baixado.
Lançamento - Contas a receber:
Quando adicionamos um lançamento pelo Menu Lateral em "Financeiro" -> "Contas a Receber" e escolhemos a forma de pagamento "Crédito" ou "Débito", um campo adicional é apresentado para que seja selecionado a adquirente/bandeira. Essa seleção resulta no preenchimento automático dos campos: "Valor da Taxa", "Valor do Pagamento", "Data de Pagamento" e "Data de Compensação":
OBS: Se você não confere o extrato bancário de acordo com a data de compensação, recomendamos já criar os lançamentos de contas a receber do tipo de pagamento cartão de crédito ou débito já BAIXADAS. Para isso de a permissão "Orçamento - Reservar - Status Lançamento" que fará com que o campo status aparece nessa tela e você poderá criar o lançamento com status baixado.