Neste artigo apresentaremos como utilizar a funcionalidade de estorno do saldo credor no orçamento. Isso é utilizado para excluir um saldo credor já aplicado em um orçamento.
Primeiro passo - Configuração da Permissão:
Para realizar o estorno do saldo credor é necessário que o usuário tenha a permissão "Orçamento - Excluir Saldo Credor". Segue os passos para atribuir a permissão:
Acesse o menu Cadastros Básicos > Grupo de permissões.
Escolha o grupo que deseja habilitar a permissão, clique em "Ações" e selecione Telas e permissões.
Abra a aba "Permissões" e marque a opção "Orçamento - Excluir Saldo Credor Utilizado".
Dessa forma, a permissão de estorno do saldo estará habilitada e poderá ser utilizada.
Segundo passo - Estornando o saldo de um orçamento:
O próximo passo é acessar o orçamento no qual foi utilizado o saldo credor e se faz necessário o estorno. Para localizar o orçamento Acesse o menu Orçamentos - Orçamentos:
Após localizar e abrir o orçamento, clique no botão "Lançar Parcelas":
Será exibido todas as parcelas geradas e o(s) saldo(s) credor(es) utilizados:
Para realizar o estorno do saldo adicionado, basta clicar no ícone da lixeira.
Por fim, o saldo credor será estornado, mudando o valor do orçamento e voltando o crédito para o clientes. Para visualizar os saldos e estornos realizados para o cliente, basta acessar o seu histórico.
