Nesse artigo você aprenderá a utilizar o Saldo Credor do cliente em um novo orçamento.
Caso prefira, também é possível conferir o passo a passo abaixo:
Utilização do Saldo Credor no novo Orçamento
Quando um orçamento é cancelado, o sistema dá a opção de formar um Saldo Credor para aquele cliente. No entanto, também é possível adicioná-lo manualmente, em Clientes.
Nesse momento aprenderemos sobre a utilização de um Saldo Credor já gerado.
Para mais informações sobre o Saldo Credor (sua criação e sua formação no cancelamento, respectivamente), confira nossos artigos sobre:
- Clientes: https://msystems.freshdesk.com/support/solutions/articles/35000253748-clientes
- Orçamento Reservado: como cancelar: https://msystems.freshdesk.com/a/solutions/articles/35000154704
No momento da formação do novo orçamento já é possível a verificação do Saldo Credor disponível.
Dessa forma, quando o orçamento passar para Reservado e as parcelas forem lançadas, será possível adicionar o Saldo Credor como desconto adicional:
O valor total do orçamento será reduzido na medida do Saldo Credor adicionado.
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Qualquer dúvida estamos à disposição.
Att.
Equipe MSLocações