Para customizar o sistema e deixá-lo pronto para uso é necessário informar os dados básicos de sua empresa e algumas outras configurações. Acompanhe o vídeo abaixo e sabia como: 



Caso prefira, também pode ler o passo a passo abaixo.


Configurando os dados da empresa


Para iniciar a configuração dos dados da empresa, vá no menu Empresa > Dados e Configurações:


Trabalharemos aba por aba, na sequência.


Interface gráfica do usuário, Aplicativo Descrição gerada automaticamente 



1. Dados da empresa

 

Dentro da primeira janela, teremos o preenchimento de todos os dados referente à sua empresa. Esses dados são utilizados em contratos e orçamentos.


O sistema também permite colocar a logo da sua empresa, no canto superior esquerdo. Clique em “Escolher Arquivo” para adicioná-la e, dessa forma, estará presente em todos os relatórios do sistema, e além disso é possível adicionar link das suas redes sociais para aparecer na loja online.


2. Orçamento


Dentro da janela "Orçamento", encontraremos todas as configurações e padronizações disponíveis referentes aos orçamentos.


  • Orçamento - Observação padrão: adiciona uma observação ao orçamento que será encaminhado ao seu cliente.
  • Data de Validade - Quantidade de Dias: determina a validade do Orçamento, isto é, a quantidade de dias adicionais em que o orçamento permanecerá válido, contados a partir da data de criação do orçamento (assim, o sistema preenche a data de validade do automaticamente).
  • Esconder Valor dos produtos e subtotais: ao enviar o orçamento ao cliente, esconde o valor dos produtos e dos subtotais.
  • Enviar Pesquisa de satisfação automaticamente um dia após o fim da reserva?: um dia após o fim da reserva, permite que o sistema encaminhe uma pesquisa de satisfação pré-estabelecida ao seu cliente. Mas lembre-se: essa pesquisa não pode ser alterada, é padrão.
  • Desconto Tabelado: habilita a utilização dos Descontos Tabelados criados na aba Cadastros Básicos > Desconto.
  • Gerar venda automaticamente: permite que o sistema controle os produtos que estejam com a natureza de operação "Venda".
  • Exibir os produtos do kit ao gerar o orçamento: exibe os produtos que compõem o kit dentro do orçamento.
  • Orçamento padrão para envio: decide se o orçamento será enviado COM ou SEM foto dos produtos.


3. Contrato


Dentro da janela "Contrato", encontraremos todas as configurações e padronizações disponíveis referentes ao contrato que será enviado ao cliente.



  • Contrato - Cláusulas: campo destinado à escrita de todas as cláusulas do seu contrato.
  • Contrato - Cláusulas Rescisão: campo destinado à escrita de todas as cláusulas de rescisão do seu contrato.
  • Exibir Observações do orçamento ao gerar o contrato: exibe o campo "Observação" descrito na aba "Orçamento" quando o contrato é gerado.
  • Esconder Valores dos Produtos: esconde os valores dos produtos ao gerar o contrato.
  • Exibir os produtos do kit ao gerar o contrato: ativa a exibição de todos os produtos que compõem kit, no contrato.
  • Esconder Valor de locação dos Produtos dos Kits: oculta os valores de produtos que fazem parte de kit, no relatório de orçamento. Essa opção só será utilizada se a opção "Exibir os produtos do kit ao gerar o contrato" também estiver ativa.
  • Exibir foto dos produtos: habilita e desabilita a aparição das fotos dos produtos.
  • Esconder lançamentos cancelados: Esconde os lançamentos cancelados do contrato.
  • Esconder Data Comemorativa: No orçamento você pode colocar uma data comemorativa para esse orçamento, e se na configuração do contrato pode esconder essa data para não mostrar no relatório.
  • Contrato - Assinatura: permite carregar uma foto da sua assinatura para assinar o contrato automaticamente.


Personalização do Contrato


A personalização do contrato serve para alterar o nome dos campos que serão demonstrados abaixo.


  • Título do Contrato: Ao preencher este campo, você alterará o título do contrato, como especificado na próxima foto.
  • Texto DATA(S) COMEMORATIVA(S) Contrato: Ao preencher este campo, você alterará o título de data(s) Comemorativas(s)  dentro do contrato para o que for preenchido.
  • Texto Locadora: Ao preencher este campo, você alterará o título de "LOCADORA", como especificado na próxima foto.
    • Um exemplo desta alteração é mudar o nome desse título de "LOCADORA" para "EMPRESA".
  • Texto Locatário: Ao preencher este campo, você alterará o título de "LOCATÁRIO(A)", como especificado na próxima foto.
    • Um exemplo desta alteração é mudar o nome desse título de "LOCATÁRIO(A)" para "CLIENTE".
  • Texto DATA ENTREGA Contrato: Ao preencher este campo, você alterará o título de "Data Entrega", como especificado na próxima foto.
    • Um exemplo desta alteração é mudar o nome desse título de "Data Entrega " para "Data Retirada".
  • Texto DATA RETORNO Contrato: Ao preencher este campo, você alterará o título de "Data Retorno", como especificado na próxima foto.
    • Um exemplo desta alteração é mudar o nome desse título de "Data Retorno " para "Data Devolução".
  • Texto ACORDO Contrato: Ao preencher este campo, você alterará a mensagem de acordo localizada acima dos seus produtos, como especificado na próxima foto. 



4. Fatura


Dentro da janela "Fatura", encontraremos todas as configurações e padronizações disponíveis referentes ao envio das faturas ao cliente.



  • Fatura - Observação Padrão: Este campo refere-se a uma observação padrão enviada para todas as faturas.
  • Gerar Fatura Manualmente: Ao ativar essa opção, o sistema só irá gerar o número da fatura quando impresso o relatório pela primeira vez. Caso essa opção esteja desativada o sistema irá gerar a fatura ao marcar o orçamento como reservado.
  • Fatura retirar frete: Esta opção não irá considerar o valor do frete dentro da fatura.
  • Fatura retirar mão de obra: Esta opção não irá considerar o valor da mão de obra dentro da fatura. 
  • Esconder Valor dos produtos e subtotais: Esta opção irá esconder os valores dos produtos e os subtotais na emissão da fatura.
  • Somente locação: Ao selecionar esta opção, só aparecerá na fatura os produtos que estejam com a natureza de operação "Locação".


5. Entrega/ Checklist


Você pode exibir imagens dos produtos diretamente no relatório Kit Detalhado, tornando a apresentação mais visual e profissional.

Escolha o Relatório de Entrega Impresso na tela de orçamento e se o Kit Detalhado: Exibir foto do produto no detalhamento do kit, com sim ou não.



6. WhatsApp


Dentro da janela "WhatsApp", encontraremos todas as configurações e padronizações disponíveis referentes ao envio das mensagens de WhatsApp ao cliente.


  • Mensagem padrão para envio no WhatsApp: Escreva uma mensagem padrão que poderá ser enviada aos seus clientes que realizarem um Orçamento de status Efetivados.
  • Mensagem padrão para envio no WhatsApp - Orçamento Reservado: Escreva uma mensagem padrão que poderá ser enviada aos seus clientes que realizarem um Orçamento Reservado.
  • Mensagem Padrão de Cobrança: Este campo serve para escrever uma mensagem de cobrança padrão a ser enviada por WhatsApp para os seus clientes.
  • Mensagem Padrão de orçamento vencido: Este campo serve para escrever uma mensagem de orçamento vencido padrão a ser enviada por WhatsApp para os seus clientes.
  • Mensagem Padrão de a vencer: Este campo serve para escrever uma mensagem de orçamento que está para vencer padrão a ser enviada por WhatsApp para os seus clientes.


7. E-mail


Dentro da janela "E-mail", encontraremos todas as configurações e padronizações disponíveis referentes ao envio das mensagens em e-mail para o cliente.


  • Remetente do E-mail: Este campo refere-se ao e-mail remetente, ou seja, e-mail que enviará a mensagem ao cliente.
  • Utilizar o responsável do orçamento como o Remetente: Ao utilizar este campo, o remetente será o dono ou o funcionário responsável por gerar o orçamento com aquele cliente.
  • Título do E-mail - Envio de Orçamento: Este campo refere-se ao título do e-mail padrão.
  • Corpo do E-mail - Envio de Orçamento Efetivado ou Reservado sem Contrato Eletrônico: Escreva neste campo a mensagem padrão que poderá ser enviada aos seus clientes por e-mail ao realizar um Orçamento sem Contrato Eletrônico.
  • Corpo do E-mail - Orçamento Reservado com Contrato Eletrônico: Escreva neste campo a mensagem padrão que poderá ser enviada aos seus clientes por e-mail ao realizar um Orçamento com Contrato Eletrônico.
  • Título do E-mail - Orçamento a vencer: Este campo refere-se ao título do e-mail padrão "Orçamento a vencer".
  • Corpo do E-mail - Orçamento a vencer: Escreva neste campo a mensagem padrão que poderá ser enviada aos seus clientes por e-mail que estiverem com um Orçamento a Vencer.
  • Título do E-mail - Pesquisa de satisfação: Este campo refere-se ao título do e-mail de pesquisa de satisfação. 
  • Corpo do E-mail - Pesquisa de satisfação: Escreva neste campo a mensagem padrão que poderá ser enviada aos seus clientes por e-mail ao enviar uma pesquisa de satisfação.


8. Geral


Dentro da janela "Geral", encontraremos algumas configurações e padronizações gerais do sistema.



  • Mostrar código do produto/kit: Mostrará o código do produto e o código do kit na listagem de produtos dentro dos orçamentos.
  • Validar credenciamento pelo celular: Ao ativar essa opção, o sistema verificará se já existe um cadastro do cliente pelo número de celular no momento do registro através do link de auto credenciamento.
  • Permite CPF/CNPJ duplicado em clientes?: Permite a criação de clientes com CPF ou CNPJ iguais.
  • Mostrar Descrição do Evento No Calendário: Mostra a descrição do evento no calendário do Dashboard.
  • Centro de Custo Padrão - Orçamento: Esta opção seleciona o centro de custo que será utilizado como padrão nos orçamentos.


9. Integrações


Dentro da janela "Integrações", encontraremos todas as configurações de integrações disponíveis a serem utilizadas.


  • Loja online - API: Api do sistema MSLocações, utilize o URL para ter acesso a documentação dos métodos.
  • Integração NFe: Integração com a emissão de nota fiscal eletrônica para remessa. É aqui que faz o cadastro para ativação dessa funcionalidade.
  • Integração Bancária: Integração bancária para emissão de boletos, pix e cartão de crédito. É aqui que faz o cadastro para ativação dessa funcionalidade.




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Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.

Equipe MSLocações

suporte@msystemsprojetos.com.br