Como acessar as Cotações no sistema:

Para acessar as Cotações, vá no Menu de Lateral e acesse Orçamentos > Cotações.

Cotações:

Essa tela foi desenvolvida exclusivamente para gerar a integração dos Orçamentos junto com a Loja Online, criando assim a Cotação.

Diferente dos Orçamentos, as Cotações não verificam/validam a disponibilidade dos produtos dentro do estoque. Dessa forma, os pedidos feitos pela Loja Online não são certos de serem efetivados ou reservados. Essa verificação deve ser feita por você, empreendedor, após a Cotação do seu cliente estar dentro do seu sistema MSLocações.

Além disso, os dados inseridos pelo cliente na Loja Online podem serem insuficientes para dar prosseguimento com o orçamento, o que exigirá um contato posterior para conseguir mais informações sobre aquele pedido em questão.

IMPORTANTE: Se após o contato com o cliente (para conseguir mais dados sobre a cotação em questão) você desejar enviar este orçamento via e-mail para o cliente, apenas faça isso após transformá-lo em um orçamento. Assim, o orçamento fará a conferência das peças para ver se estão realmente disponíveis no período estipulado!

Pesquisando uma Cotação:

A pesquisa de uma cotação se dá de uma forma simples e prática - digite as informações que deseja para filtrar a procura de sua cotação, e então clique no botão pesquisar:

Adicionando, editando e excluindo uma cotação:

A adição, edição e exclusão de uma cotação seguirão os mesmos princípios de um orçamento.

Para criar uma nova Cotação, você deve clicar no botão azul "Adicionar" localizado no canto superior esquerdo da tela. Após realizar essa ação, você será direcionado para a tela de criação de um novo Orçamento Efetivado, pois Cotações só advém da Loja Online.

Na prática, a cotação e o orçamentos são iguais, tendo como diferença apenas no fato de que a cotação não verifica o estoque dos itens e, com isso, não atrapalha seu estoque com pedidos da loja virtual.

Para mais informações, clique aqui e visite a nossa documentação sobre Orçamentos.

Transformando Cotação em Orçamento Efetivado:

Para transformar uma Cotação em Orçamento, acesse o "Editar" referente à Cotação desejada, como mostra a imagem abaixo:

Após entrar na tela de edição, iremos perceber na parte superior direita da tela que o Status está como "Cotação".

Para verificar a disponibilidade dos produtos, clique no botão amarelo "Verificar Disponibilidade", como mostra a imagem abaixo:

Caso todos os produtos estejam disponíveis, aparecerá a mensagem:

Mas caso haja algum produto pendente que não está disponível para a locação naquele dia, aparecerá:

Por fim, após a Cotação estar correta e sem pendências, clique no botão azul marinho "Transformar em orçamento" para transformar esta Cotação em um Orçamento Efetivado.